1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке будет немыслимо высока — под угрозой окажутся его честь, чувства и сама жизнь.