Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить планету сказочными тварями.
Против неё встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице, вступая в отчаянную схватку за своих близких и право оставаться людьми.