Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял жену и дочь. Эта трагедия оставила в его душе лишь пустоту и бесконечную печаль. Случай приводит его на работу смотрителем маяка. Именно там он встречает Ханну, местную учительницу.
Её присутствие и поддержка медленно возвращают его к жизни. Ханна помогает Эзре снова почувствовать радость бытия. Его мир постепенно наполняется удивительной, неземной музыкой, которую он забыл.